2026.07.27~2026.07.31 碧烁周报

要闻速览  Quick overview of important news

国务院国资委：将深入推进央企“AI+”专项行动 加快算力基础设施建设

财联社7月27日电，2026世界人工智能大会期间，国务院国资委在“智赋新质 全域焕新”企业人工智能高质量发展论坛正式发布第二批央企人工智能战略性高价值场景和行业高质量数据集，上线AI开源“焕新社区”2.0，启动国资央企智能软件工厂联合筑基工程。此次发布的央企人工智能领域系列成果，构筑起涵盖开源生态、场景落地、数据流通、智能算力等全链条能力布局，标志着央企以人工智能赋能实体经济进入体系化推进新阶段。下一步，国务院国资委将深入推进央企“AI+”专项行动。聚焦高价值场景，加快人工智能赋能千行百业，主动向产业链开放场景资源，联合上下游同题共答、协同创新。加强关键要素供给，加快算力基础设施建设，深化算电协同，提升全链条数据治理能力，夯实智能化产业发展底座。推动开源开放，培育互利共赢产业生态，为加快构建现代化产业体系、打造智能经济新形态注入强劲动能。（来源：财联社）

香港特区政府与国家工信部签署《关于推进部港共建制造业创新中心的合作协议》

新华社香港7月28日电 香港特区政府与国家工业和信息化部28日在特区政府总部签署《关于推进部港共建制造业创新中心的合作协议》（以下简称“合作协议”）。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东和国家工业和信息化部副部长熊继军分别代表香港特区政府与国家工业和信息化部签署合作协议。此项合作协议旨在切实推进双方于2024年9月签署的《关于发展新质生产力推进新型工业化的合作协议》，深化内地和香港产业合作，促进香港更好融入和服务国家发展大局，共同支持在香港建设制造业创新中心...（来源：新华网）

国务院国资委：突出抓好企业科技创新能力提升 加强关键核心技术协同攻关

上证报中国证券网讯 据国务院国资委消息，7月28日至29日，国务院国资委在京举办地方国资委负责人研讨班，总结工作，交流经验，研究部署下半年任务。

会议指出，今年以来，各地国资委和国有企业全面贯彻党中央、国务院决策部署，按照地方党委、政府和国务院国资委工作安排，推动各项工作取得积极成效。上半年，地方监管企业经营质效稳中向好，实现利润总额8126.8亿元，同比增长7%，完成固定资产投资2.6万亿元，资产配置效率加快提升，更好助力地方经济持续健康发展；科技创新加力提速，研发投入稳定增长，协同创新持续深化，创新生态不断优化，在服务科技强国建设上彰显新担当；产业结构持续优化，新兴产业布局加快，传统产业焕发新机，产业支撑作用有效发挥；国企改革扎实推进，战略性重组整合扎实开展，中国特色现代企业制度进一步完善，市场化经营机制不断健全；监管效能不断提升，监管方式加快优化，风险防控及时有力，在完善国资监管体制机制上迈出新步伐...（来源：上海证券报·中国证券网）

推动经济持续向新向优向好发展——从中央政治局会议看下半年经济工作着力点

7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济顶住压力运行在合理区间，高质量发展向新向优，展现出强大韧性和活力。

做好下半年经济工作，关系到全年经济社会发展目标任务的实现。

会议强调“推动经济持续向新向优向好发展”，作出一系列重要部署，为各地各部门坚定信心，迎难而上，努力实现“十五五”良好开局提供重要遵循、指明奋斗方向...（来源：新华网）

国家发改委：有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元

7月31日，国家发展改革委举行7月份新闻发布会。

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，增强经济发展和物价回升内生动力。同时，密切关注重要民生商品、能源等重点品种的市场价格波动情况，持续做好保供稳价工作，保障市场供应总体平稳，价格平稳运行，切实兜牢民生底线。

蒋毅还表示，上半年，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链、多环节实现突破。深度求索、月之暗面等本土企业先后发布参数规模达到“万亿”级别的开源大模型，国产大模型全球下载量突破100亿次。下一步，国家发展改革委将统筹高质量发展和高水平安全，让人工智能这匹千里马既跑得快又跑得稳。一是加快自主创新，聚焦大模型的基础理论、训练、推理效率、多模态、智能体等前沿方向，加强基础研究和技术创新；二是突出应用，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设；三是深化生态系统，大力培育智能衍生企业，重点把握好发展和安全的动态平衡，将加快人工智能法的立法进程...（来源：证券时报网）

金融数据  Financial data

A股市场主要指数表现：

（数据来源：同花顺）

A股市场成交量与成交额：

（数据来源：wind）

资金动向  Movement of capital 

 • 主力资金：在2026年07月27日至07月31日期间，A股主力资金整体呈现净流出态势，累计净流出金额为422.59亿元。反映了市场在经历前期快速上涨后的正常调整与去杠杆过程，但调整过程中长线资金持续入场，市场整体仍处于震荡筑底、结构优化的阶段。

 • 南向资金：在2026年07月27日至07月31日期间，南向资金整体呈现净流出，港股通合计净流出约161.20亿港元。从中长期维度看，南向资金累计净流入趋势未改，港股仍处于全球资金再平衡的受益方。

（数据来源：wind）

热点题材  Hot topics

 • 半导体 / AI算力 / 存储芯片：1）7月31日国家发改委明确“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，强调以企业投资为主，为民间投资创造巨大空间，直接引爆AI应用与算力租赁板块；2）7月27日，长鑫科技登陆科创板，首日市值超越工商银行成为A股第一，确立科技股在资本市场的核心地位，成为全产业链估值锚；3）7月30日美股费城半导体指数大涨超8%，存储概念股集体暴涨，叠加全球AI产业处于早期高增长阶段，上半年集成电路制造利润增长近26倍。

 • 软件 / AI应用 / 游戏传媒：1）“十五五”算力网4万亿投资规划直接利好软件基础设施，AI应用端作为落地场景率先受益；2）纳斯达克指数反弹，全球AI行情从硬件端向应用端扩散，软件与传媒板块承接轮动资金，AI降本增效逻辑持续验证；3）资金从高位硬件向低位应用端切换，叠加中报业绩窗口期，具备业绩兑现能力的软件受追捧。

 • 食品饮料 / 消费（乳业）：1）7月30日政治局会议强化内需复苏政策期待，叠加上市公司密集回购增持，市场信心修复利好防御性消费板块；2）牛奶原料价格下降，乳企成本压力缓解，利润预期显著改善，叠加夏季消费旺季需求回升；3）美伊冲突持续扰动，全球风险偏好下降，资金从高弹性科技股流向具备稳定现金流的消费防御板块。

 • 贵金属 / 有色金属：1）美伊冲突推升避险情绪，布伦特原油逼近100美元，黄金等贵金属作为传统避险资产需求上升；2）市场博弈全球流动性预期改善，有色金属估值修复；3）“十五五”算力网建设带动算力金属需求预期，有色金属作为上游资源品受益于AI产业链扩张。

 • 汽车 / 人形机器人：1）“十五五”规划将人形机器人列为重点支持产业，2026年被视为量产元年，政策加持下产业链关注度持续升温；2）全球科技巨头加速布局具身智能，人形机器人公司赴港上市催化A股零部件板块炒作，技术突破与商业化落地预期增强；3）全国充电设施总数同比增长43.2%，有效缓解里程焦虑，支撑新能源汽车产业链持续景气。

 • 保险 / 非银金融：1）7月30日政治局会议提出“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，直接利好券商与保险板块；2）分红险保费规模突破万亿，已超2025年全年，保险行业负债端显著回暖。

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